Rapoarte — Comenzi

Pagina Rapoarte → Comenzi este „jurnalul” tuturor notelor de plată (bonurilor) dintr-o zi sau perioadă: deschise și închise, cu client sau fără, încasate cu numerar, card, online, Viva sau voucher, cu discount sau fără. De aici puteți inspecta orice comandă, retipări nota, corecta metoda de plată, emite factură pe baza unui bon, sau șterge o comandă cu / fără întoarcere în stoc. Tot de aici puteți rula un control automat de gestiune care găsește ingredientele fără gestiune setată pe comenzile din perioadă și le poate corecta rapid.

Unde găsiți pagina

Din meniul lateral, în zona de Rapoarte, apăsați Comenzi. Pagina se încarcă automat cu comenzile zilei curente de pe punctul de lucru activ. Accesul se dă pe roluri: unele acțiuni (ștergere, închidere manuală, emitere factură) sunt disponibile doar managerilor.

Ce vede pagina (sursa datelor)

Pagina afișează notele de plată (bonurile) emise din Vânzare, împreună cu produsele șterse din perioada aleasă. Pentru fiecare comandă aveți: index, ospătar / casier, masa, numărul de produse, totalul în Lei, statutul (Plătită sau Deschisă) și — pentru cele plătite — metoda principală (Card, Cash, Online, Viva, Voucher).

Modalul de comandă arată detalii suplimentare utile pentru audit: produsele cu toppingurile lor, ora creării, ora finalizării (la comenzile online), casierul, clientul (dacă a fost atașat), masa, reducerea, cashBack-ul, bacșișul și descompunerea pe metode de plată. Pentru numerar apar distinct Numerar / Card / Voucher / Viva / Online, astfel încât notele cu plată mixtă (ex. 50 Lei numerar + 30 Lei card) sunt complet transparente.

Antetul și filtrele de perioadă

Pagina folosește antetul comun al rapoartelor. În el găsiți:

  • Data / Perioada — titlul afișează perioada curentă; alături apare „Bon mediu: X Lei” calculat live pe lista vizibilă în pagină.
  • Reîmprospătează — reîncarcă datele de la server.
  • Descarcă raport — descarcă un Excel „Bon mediu pe zi” pentru intervalul ales (vezi mai jos).
  • Filtrează după perioadă — alegeți „Zi” pentru o singură dată sau „Perioadă” pentru un interval cu o dată de început și una de sfârșit.
  • Verifică gestiunea (iconul de alertă) — deschide fereastra Verificare gestiune ingrediente pe perioada aleasă.

Cardurile cu totalurile pe categorii

Sub antet, pe ecrane cu înălțime suficientă (desktop și tablete mari), apare o bandă de șase carduri clickable care servesc simultan ca rezumat și ca filtre:

  • Comenzi — totalul comenzilor (plătite + deschise + online). Click afișează în lista de mai jos toate comenzile.
  • Comenzi Încasate — numărul și valoarea celor cu status Plătită. Click filtrează lista doar pe acestea.
  • Comenzi Deschise — notele nefinalizate (potențialul încă neîncasat). Click filtrează lista.
  • Comenzi Discount — comenzile cu reducere; suma afișată este discountul cumulat (cu minus, pentru accent vizual).
  • Comenzi Online — comenzile marcate ca online (magazin web, livrare).
  • Produse Șterse — click deschide fereastra cu toate produsele eliminate din note în perioada afișată (vezi Produse șterse); valoarea cumulată apare cu minus, ca indicator de pierdere potențială.

Pe ecran mic (telefon), banda de carduri este ascunsă, pentru că ocupă prea mult vertical; în locul ei folosiți segmentul de filtrare din partea de jos (vezi mai jos).

Căutarea după produs și bonul mediu

Sub carduri există o bară Caută comandă după produs… Scrieți câteva caractere din denumirea unui produs (ex. „cappuccino”, „burger”) și lista se restrânge la notele care conțin cel puțin o linie cu acel nume. Util pentru verificări rapide („câte cafele cu lapte s-au vândut azi?”, „cine a vândut produsul X la masa 12?”).

În antetul paginii, alături de dată, aplicația calculează automat bonul mediu al listei curente — media totalului pe comenzile plătite. Bonul mediu se recalculează dinamic când schimbați segmentul, cardul sau căutarea. Este cel mai rapid mod de a compara valoarea medie a notelor între zile, puncte de lucru sau perioade.

Segmentul de filtrare (ecran mic)

Pe ecrane înguste (sub ~500 px) apare în josul paginii un segment orizontal cu patru butoane: Toate, Deschise, Online, Discount. Atingerea unui buton filtrează lista; căutarea după produs rămâne activă peste filtru (deci se pot combina, ex. Discount + „cappuccino”).

Lista afișată în pagină este sortată cronologic după data plății, de la cea mai veche la cea mai nouă, pentru a urmări parcursul zilei în ordinea firească.

Lista comenzilor (desktop și telefon)

Tabelul are coloane diferite în funcție de dispozitiv:

  • Desktop / tabletă: Număr (#index comandă), Casier (ospătar + funcție), Masa (număr și denumirea zonei / salonului), Produse (număr linii), Total (Lei), Status („Plătită” cu metoda dedesubt, sau „Deschisă”), și un buton ochi Vizualizează care deschide fereastra comenzii.
  • Telefon: format compact — casier și data, masa, total, status. Atingerea oriunde pe rând deschide fereastra comenzii.

Fereastra unei comenzi

Click pe o comandă deschide o fereastră amplă cu toate datele bonului:

  • Antetul arată data și ora creării; pentru comenzile online apare și eticheta „COMANDĂ ONLINE ÎN LOCAȚIE!” sau „…LA PACHET”, plus timpul de preparare și data de livrare (dacă există).
  • Lista produselor — fiecare produs cu poză, cantitate, preț pe bucată și preț total; toppingurile apar ca „+ nume”.
  • Rezumat — casierul, clientul (dacă a fost atașat), masa, Total produse, Reducere, Cash Back, Bacșiș, descompunerea pe metode de plată (Numerar, Card, Online, Viva, Voucher) și Total final.

În funcție de statusul comenzii și de nivelul de acces al utilizatorului, în antet și în subsol apar acțiuni diferite.

Retipărirea notei (fiscal / nefiscal)

La comenzile cu status Plătită, subsolul ferestrei afișează butonul RETIPĂREȘTE. Apăsarea lui deschide un dialog cu trei opțiuni:

  • FISCAL — retipărește nota pe imprimanta fiscală (copie a bonului fiscal, cu semnătură). Se folosește când clientul pierde bonul și îl cere din nou.
  • NEFISCAL — tipărește o notă de plată nefiscală (fără semnătură fiscală), utilă pentru copie informativă (ex. o a doua copie pentru casa clientului).
  • RENUNȚĂ — închide dialogul fără acțiune.

Ambele operațiuni folosesc serverul de bonuri asociat punctului de lucru (vezi Serverul de bonuri). Comenzile online care nu au bon fiscal nu pot fi retipărite ca fiscale — folosiți varianta nefiscală.

Factură pe baza comenzii

Butonul FACTURĂ (vizibil la comenzile plătite) deschide dialogul de atașare client. După ce alegeți (sau creați) clientul, aplicația generează automat o factură emisă bazată pe produsele comenzii și vă duce direct la Documente emise, unde puteți finaliza trimiterea în SPV / e‑Factura.

Nota de plată (bonul fiscal) rămâne neschimbată — factura este un document contabil adițional creat la cererea clientului. Valoarea comenzii contribuie o singură dată la raportul de Vânzări și Încasări.

Schimbarea metodei de plată

Pentru situațiile în care s-a selectat greșit metoda la plată (ex. tura a trecut totul pe numerar, dar în realitate clientul a plătit card), există un flux de corecție — vezi Vânzare, secțiunea de plată. În fereastra de comandă, unele role avansate pot deschide dialogul de plată care actualizează descompunerea (Card / Numerar / Voucher / Viva / Online) și salvează noile valori pe bon. Totalul rămâne același; se schimbă doar distribuția.

Închiderea manuală a comenzii

Antetul ferestrei are un buton „Închide comandă” (iconul de creion), disponibil doar managerilor și doar pentru comenzi deschise. Este un instrument de avarie: la apăsare, aplicația întreabă dacă nota se marchează încasată cu Numerar sau Card și o trece pe Plătită cu suma totală pe metoda aleasă.

Această opțiune nu tipărește bon fiscal — se folosește doar când nota a rămas deschisă dintr-o eroare operațională (ex. căderea imprimantei, deconectarea tabletei la plată) și trebuie închisă retroactiv, după ce banii au intrat pe casă. Pentru încasarea normală a unei note deschise folosiți fluxul din Vânzare, care tipărește bonul fiscal corespunzător.

Ștergerea comenzii (cu / fără întoarcere)

Butonul „Șterge comanda” (iconul coș de gunoi din antetul ferestrei) este disponibil doar managerilor. La apăsare, aplicația întreabă cum se gestionează stocul ingredientelor:

  • Cu întoarcere — ingredientele consumate de produsele comenzii se reîntorc în gestiune (bar / bucătărie / etc.). Se folosește când marfa nu a părăsit stocul (comanda a fost greșit emisă, produsul n-a fost scos din frigider).
  • Fără întoarcere — ingredientele rămân consumate. Se folosește când produsul a fost preparat (marfa a ieșit din stoc), deși comanda se anulează (ex. reclamație, pierdere).
  • Renunță — închide dialogul fără nicio acțiune.

După confirmare, comanda dispare din listă; în funcție de alegere, inventarul de ingrediente se ajustează automat. Vezi și Ingrediente și Inventar pentru efecte.

Comenzi online (acceptare, timp de preparare)

Comenzile online pot fi în așteptare (se văd marcate cu „COMANDĂ ONLINE” în antetul ferestrei). Pentru acestea apar în subsol opțiuni suplimentare:

  • ALEGE TIMP DE PREPARARE — pentru comenzile fără timp setat, aplicația arată o grilă cu 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 minute. Alegerea transmite timpul către client și pune comanda pe „acceptată”.
  • ACCEPTĂ COMANDA — pentru comenzile care au deja un timp estimat, confirmă acceptarea fără a schimba timpul.

După acceptare, timpul se comunică clientului prin notificare / magazinul online, iar comanda apare în pontajul de producție al zilei ca „în curs de preparare”.

Produse șterse — fereastra

Cardul Produse Șterse deschide o fereastră cu toate liniile eliminate din note în perioadă. Fiecare intrare include:

  • Motivul ștergerii (câmp obligatoriu la ștergere — „greșeală”, „reclamație”, „revenit în stoc” etc.).
  • Indicator stoc: „Cu întoarcere în stoc” sau „Fără întoarcere în stoc” — transparență imediată asupra consumului.
  • Ospătarul care a operat ștergerea, data și ora.
  • Cantitatea și valoarea în Lei.

Lista este sortată alfabetic pe nume de produs (ușor de regăsit „cappuccino”-urile). Este un instrument central de control intern: abuzul de ștergeri și frecvența „fără întoarcere” sunt semnale roșii care merită verificate împreună cu casierul de tură.

Verificare gestiune ingrediente

Iconul de alertă din antet deschide fereastra Verificare gestiune ingrediente. Aceasta rulează o verificare pe toate comenzile din perioada aleasă și afișează liniile de ingredient și de topping care au pornit fără gestiune setată (adică produsul din meniu nu are atașată locația din care se descarcă stocul — bar, bucătărie, terasă etc.).

  • Dacă totul e în regulă, apare un mesaj „Toate liniile de ingrediente și extra-uri au gestiune setată”.
  • Altfel, lista afișează fiecare problemă: #comanda, zi, produs, ingredient / topping și gestiune (marcată „lipsește” unde nu e setată).

Butonul „Corectează gestiunea” (în dreapta jos) încearcă o corecție automată: pentru ingredientele care au o gestiune implicită în Ingrediente, aplicația o aplică retroactiv pe toate comenzile problemă din interval. Pentru ingredientele care nu au gestiune configurată, trebuie să o setați întâi manual (pagina Ingrediente) și să rulați verificarea din nou.

O gestiune lipsă înseamnă că ieșirea de stoc nu a fost scăzută din nicio locație; asta distorsionează Inventarul și rapoartele comparative. Rulați verificarea după orice zi cu produse nou adăugate sau rețete modificate, pentru a evita acumularea de erori.

Descărcarea raportului (bon mediu pe zi)

Butonul de descărcare din antet generează un fișier Excel denumit Bon mediu pe zi.xlsx cu o linie pentru fiecare zi din interval: numărul de comenzi, totalul încasat, discountul, bonul mediu. Este util contabilității și managerului pentru trenduri săptămânale / lunare, fără a mai recalcula manual.

Serverul de bonuri (selecție)

Acțiunile de tipărire (retipărește fiscal, retipărește nefiscal) folosesc serverul de bonuri al punctului de lucru. Dacă punctul are un singur server, aplicația îl folosește automat. Dacă sunt mai multe, la prima deschidere a paginii veți fi întrebat ce server folosiți; alegerea se salvează local și se reutilizează până la schimbarea punctului.

Legătura cu celelalte documente

  • Vânzare la masă — locul unde se creează bonurile care apar apoi în Comenzi; fluxul standard de plată, discount, client, bacșiș, CIF.
  • Vânzări și Încasări (rapoarte) — agregarea valorilor (metode de plată, ore, departamente, utilizatori); pagina de Comenzi arată detaliul care compune aceste totaluri.
  • Documente emise — facturile generate din butonul FACTURĂ al unei comenzi.
  • Ingrediente și Inventar — efectul ștergerii „cu întoarcere / fără întoarcere” asupra stocului; gestiunea lipsă descoperită cu verificatorul.
  • Pontaj — orele ospătarilor vs. totalurile din coloana Casier; util la calcul de bonus pe performanță.
  • Registru de casă — încasarea zilei (Z) și numerarul real din sertar vs. totalul comenzilor plătite cu numerar.

Mai mult