Utilizatori (clienți și angajați)

Unde se lucrează cu utilizatorii

Din meniul lateral, în zona de Office, accesați Utilizatori. Aici sunt adunați, pentru locația curentă, atât clienții (persoanele care pot fi atașate la comenzi, pot avea card, voucher, discount, cash back) cât și angajații (date de contract, funcție, drepturi de acces, salariu, situație ore și plăți).

Drepturile de vizualizare și editare pe utilizatori depind de nivelul de acces setat la fiecare angajat. Unele câmpuri financiare (salariu, contract, normă, paper-on) sunt ascunse pe planurile Starter și Standard și devin vizibile pe planuri superioare.

Tipuri de utilizator: Client și Angajat

La crearea unui utilizator alegeți dacă este Client sau Angajat:

  • Client — se folosește la comenzi: îl atașați la notă din modalul Client / Voucher, poate avea card (NFC), discount general, cash back și reduceri pe categorii; îl regăsiți în raportul de comenzi cu totalurile cheltuite.
  • Angajat — persoană care operează aplicația și/sau apare în evidența de personal: are nivel de acces (pagini din meniu), opțional funcție, salariu, normă, date de contract, dată angajare / încetare, dată naștere, card (pentru pontaj și alte fluxuri care cer card). Poate fi și „client intern” în anumite configurări.

Lista utilizatorilor: filtru, căutare, coloane

Pagina Utilizatori are un segment de filtrare (pe web în antet, pe telefon în subsol) cu trei intrări:

  • Toți — afișează și clienții, și angajații locației.
  • Clienți — doar utilizatorii marcați ca client.
  • Angajați — doar utilizatorii de tip angajat.

Sub segment există câmpul de căutare: „Caută după nume, e-mail sau telefon…”. Căutarea se aplică pe lista deja filtrată de segment și potrivește oricare dintre cele trei câmpuri, indiferent de spații sau majuscule.

Pe ecrane largi, lista are un cap de tabel cu coloanele: Nr, Nume, E-mail, Telefon, Status, Comenzi (numărul de comenzi asociate) și Credit (comutator). Un click pe un rând deschide pagina utilizatorului.

Pe telefon, fiecare utilizator apare sub formă de card cu nume, e-mail, telefon și status; în lateralul rândului rămâne comutatorul Credit. Atingerea cardului deschide pagina utilizatorului.

Comutatorul „Credit” din listă

Comutatorul Credit de pe rândul utilizatorului activează sau dezactivează dreptul de plată pe cont (credit) pentru acel utilizator. Schimbarea se salvează imediat și afișează un mesaj de confirmare. În caz de eroare, comutatorul revine la starea anterioară. Pe durata salvării, comutatorul este dezactivat pentru a evita dubla apăsare.

Odată activ, utilizatorul respectiv poate fi ales în modulul de plată la Plată în cont (credit) — consultați documentația Vânzare.

Adaugă utilizator nou (wizard)

Butonul rotund cu „+” din bara de titlu („Adaugă utilizator nou”) deschide un expert cu pași succesivi, iar valorile completate apar și în formular pe măsură ce avansați:

  1. Tip utilizator — alegeți Client sau Angajat.
  2. Nume — numele persoanei.
  3. E-mail — adresa de e-mail.
  4. Telefon — numărul de telefon.
  5. Discount (doar pentru Client) — procentul de discount general al clientului. La angajat acest pas este sărit și discountul se setează la 0.

Butonul Salvează din subsolul ferestrei creează utilizatorul la locația curentă. Pentru angajați, la creare se trimite de obicei un e-mail de confirmare către adresa dată. Dacă adresa de e-mail există deja, aplicația vă anunță că utilizatorul există.

Pagina utilizatorului

Click pe un rând deschide pagina detaliului utilizatorului. Antetul arată numele și un rezumat: E-mail, Telefon, Comenzi (număr), Cheltuit (Lei) (total plătit istoric), Discount (Lei) (discount plus cash back aplicat în timp) și CashBack (Lei) (soldul de cash back disponibil).

În dreapta antetului (pe web) găsiți butoanele de acțiune:

  • Informații plăți angajat — disponibil doar dacă utilizatorul are completate datele de angajat; deschide Situația pe ani.
  • Modifică / adaugă informații angajat — deschide formularul Detalii angajat.
  • Modifică discount — deschide ecranul de reduceri.
  • Șterge utilizator — vezi Ștergere.
  • Închide fereastra — revenire la lista de utilizatori.

Sub antet apare lista comenzilor utilizatorului, cu coloane: Nr, Dată, Produse, Valoare Comandă, CashBack, Discount Client, Încasat, Metodă de plată. Un click pe o comandă deschide vizualizarea comenzii cu linii, topping-uri și plata. Pe telefon lista este tot derulantă, sub un antet mai compact.

Detalii angajat: General, Angajat, Acces

Formularul Adaugă detalii angajat este împărțit în trei segmente (segment pe web în antet, pe telefon în subsol):

Segmentul General

  • Nume Complet — numele din buletin.
  • Serie CI și Număr CI — actul de identitate.
  • CNP.
  • Adresa — câmp multi-linie.
  • Zodie — câmp informativ, opțional.

Segmentul Angajat

  • Funcție — selector de poziții existente la locație. Butonul „+” de lângă selector deschide un dialog „Poziție nouă” unde introduceți numele unei funcții noi; după confirmare, funcția se salvează și apare în listă pentru a fi aleasă imediat.
  • Salariu — salariul „în mână” (vizibil pe planurile care permit câmpuri financiare).
  • Paper ON — salariul „pe contract” (cel declarat); aplicația calculează automat o estimare de taxe asociate.
  • Cuantificare — Fix (sumă fixă) sau Ore (plata în funcție de orele lucrate).
  • Acces — un nivel de la Level 1 la Level 4. Schimbarea nivelului bifează automat în segmentul Acces paginile asociate acestui nivel; puteți apoi ajusta manual bifele. Pe scurt, nivelul mai mare acordă acces la mai multe pagini.
  • Normă (ore) — norma săptămânală / lunară de ore, după configurarea locației.
  • Dată angajare și Dată încetare — se completează printr-un selector de dată; apar ca text cu data formatată după alegere.
  • Card Code — codul cardului fizic asociat angajatului (pentru pontaj / identificare). Poate fi introdus manual sau, în fluxurile cu cititor NFC, citit din card.
  • Dată nașterii — aceeași modalitate ca la celelalte date.
  • Stare — Activ / Inactiv. „Inactiv” scoate angajatul din fluxurile zilnice, fără a-l șterge.
  • Contract — Activ / Inactiv; util când pauzați temporar relația contractuală.

Pe planurile Starter și Standard, câmpurile Salariu, Paper ON, Cuantificare, Normă, Date angajare / încetare / naștere și Contract pot fi ascunse. Rămân câmpurile minime (funcție, acces, card, stare).

Segmentul Acces

Aici stabiliți paginile din aplicație pe care le vede utilizatorul. Structura este arborescentă: pentru fiecare pagină principală există un rând cu bifă; sub ea apar subpaginile, fiecare cu propria bifă.

  • Bifați / debifați liber elementele din arbore.
  • Modificarea nivelului de Acces din segmentul Angajat rescrie bifele conform nivelului ales; apoi le puteți ajusta fin.
  • Dacă utilizatorul are deja o configurație salvată, arborele pornește cu acea configurație la deschidere.

Salvează din subsol aplică modificările la segmentul curent deschis și închide fereastra.

Reduceri: general, cash back, pe categorii

Acțiunea Modifică discount deschide fereastra Adaugă reduceri cu două zone:

Zona General

  • Discount General % — procentul de discount aplicat pe toate produsele (ex. 10 %).
  • Cash Back % — procentul din total care se adaugă la soldul de cash back al clientului (ex. 5 %).

Zona Categorii

Puteți defini reduceri pe anumite categorii de produse:

  1. Folosiți bara „Caută Categorie” pentru a filtra lista de categorii.
  2. Atingeți rândul unei categorii; aplicația vă cere procentul de discount pentru ea.
  3. Categoria aleasă apare sub listă cu nume, punct de vânzare și procentul de reducere.
  4. Iconul de coș șterge reducerea respectivă.

Salvează din subsol trimite reducerile către fișa clientului. Apoi la comenzi, când clientul este atașat, aplicația folosește aceste procente pentru a calcula reducerea și cash-back-ul.

Situație angajat (salarii, ore, plăți)

Butonul Informații plăți angajat deschide fereastra Info. În antet aveți un segment de ani: alegeți anul vizualizat (anul curent este pre-selectat). Conținutul este grupat pe trei secțiuni:

  • Salariu negociat — istoricul negocierilor de salariu (dată și valoare în Lei).
  • Situație ore — pentru fiecare tip de oră din anul ales (ex. ore standard, ore suplimentare, weekend etc.), numărul de ore și valoarea corespunzătoare în Lei.
  • Situație plăți — plățile efectuate către angajat (dată / etichetă și sumă).

Această fereastră este disponibilă doar când angajatul are datele de personal completate (cel puțin Nume Complet în detaliile de angajat).

Ștergere utilizator

Butonul Șterge utilizator cere confirmare („Ești sigur că vrei să ștergi utilizatorul …?”). La confirmare, utilizatorul este eliminat din lista locației. Operația este ireversibilă: recomandăm să folosiți, unde este cazul, Stare: Inactiv în loc să ștergeți, pentru a păstra istoricul.

După ștergere, aplicația revine la lista de utilizatori și arată un mesaj de confirmare.

Diferențe pe telefon

  • Segmentul Toți / Clienți / Angajați apare în subsol, nu în antet.
  • Pe pagina utilizatorului, butoanele Situație, Detalii angajat și Reduceri sunt sub antet, iar Șterge și Închide rămân pe bara de sus.
  • Rândurile din listă sunt carduri cu comutatorul Credit în dreapta.
  • În formulare, segmentele General / Angajat / Acces apar tot în subsol, alături de butonul Salvează.

Mai mult